Nell’ episodio 1×10 “Le 7:15 del Mattino” Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) continua a uscire presto al mattino proprio per incontrare David (Josh Dallas) al bar. Un giorno però finisce per trovare una colomba che si è persa e così la porta dal veterinario. Alla fine scopre che se la colomba non si ricongiungerà al suo stormo potrebbe rimanere sola e morire e per questo decide di aiutarla mettendo a rischio la sua stessa vita.
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David, però, la segue per aiutarla e i due finiscono in uno chalet dove si confessano il loro amore. Mary Margaret vorrebbe lasciarsi andare ma sà che molto probabilmente Kathryn potrebbe essere incinta e così chiede al bel principe di dimenticarla.
Ma i due possono finalmente baciarsi quando si rincontrano dopo che David ha scoperto che la moglie non è incinta.
Intanto, nel Mondo delle fiabe, anche Biancaneve fa un patto con Tremotino (Robert Carlyle) grazie al quale ottiene una pozione che le farà dimenticare il suo amore per James che, intanto, sta per sposarsi con Abigail. Lui le manda uun messaggio proprio tramite una clomba e così lei decide di raggiungere il castello ma alla fine il re minaccia di uccidere james se lei non lo lascerà. La donna mente a James e scappa via e saranno proprio i nani ad accoglierla. Mentre James decide di annullare le nozze, Biancaneve beve la pozione…
Nell’episodio 1×11-Il Frutto dell’albero Avvelenato: Emma (Jennifer Morrison) ed Henry devono assistere alla demolizione del vecchio Parco Giochi per causa di Regina (Lana Parrilla). Ma questo porta lo sceriffo ad allearsi con un alleato davvero poco credibile, ovvero Sydney. Quest’ultimo chiede ad Emma di allearsi per smascherare Regina. Dopo alcuni dubbi iniziali, Emma cede ma finisce per fare una brutta figura. Quando, infatti, si presenta davanti al consiglio cittadino per dire che Regina ha rubato 50 mila dollari per costruire una grande casa nel bosco ma in realtà si tratta di un nuovo Parco Giochi. Alla fine Regina costringe Emma a non doversi avvicinare a Henry mentre noi scopriamo che Sydney, in realtà, è d’accordo con il sindaco.
Nel mondo delle fiabe, intanto, scopriamo la storia dello specchio. Incontriamo, infatti, il padre di Biancaneve che trova la lampada magica e, invece, di chiedere i suoi tre desideri, sceglie di liberare il genio e cedere a lui l’ultimo desiderio. Il re lo porta a corte con lui e il Genio (Sydney) finisce per innamorarsi di Regina.
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Quando il re scopre che la moglie potrebbe amare un altro e chiede proprio al genio di scoprire chi è. Alla fine, per vedere realizzato il suo sogno d’amore, decide (spinto in realtà dalla Regina) di uccidere il Re. l padre di regina da al genio una scatola contenente dei serpenti di Agrabah, ma l’uomo per amore della regina cattiva, uccide il sovrano. Quando lui si acorge di tutto desidera di stare per sempre con Regina è così finisce per essere intrappolato nello specchio…